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中烟香港(06055)拟斥资6340万美元收购海外烟叶供应商CBT51%股权

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  中烟香港(06055)公布,于2021年9月23日,该公司与卖方中烟国际集团有限公司订立配额购买协议,拟向卖方收购China Tabaco Internacional do Brasil Ltda。全部已发行及发行在外配额,代价为6340万美元,将由该公司于截止日期以现金结付。

  于本公告日期,标的公司由卖方直接全资拥有。标的公司的业务主要通过 CBT进行,后者由标的公司及Alliance One Brazil分别拥有51%及49%。

  重组于2021年3月31日完成。重组完成后,标的公司或其代表可单方面作出 CBT的关键营运决策,因此标的公司取得CBT的控制权,CBT成为标的公司的非全资附属公司,而此后CBT的财务业绩、资产及负债已并入标的集团的账目。 CBT主要从事烟叶采购、加工、销售及出口以及销售烟草生产固有的农用物资。

  公告称,公司有意减低其对CNTC集团的依赖,并减低与控股股东的关联交易数量、加强公司的独立性及竞争力。公司亦有意提升其于烟草产业链的地位并减少公司业务模式的交易成本,从而实现纵向整合。为实现该等目标,公司一直在探索机遇(其中包括):收购海外烟草制品营运实体;及收购上游烟叶类产品生产及加工实体。标的集团位于巴西,主要从事烟叶采购、加工、销售及出口以及销售烟草生产固有的农用物资,现时乃该集团的重要烟叶供应商。因此,标的集团被识别为适合协助公司达到上述目标的海外烟叶类产品实体。董事认为收购事项将扩大公司的业务并使其多元化、减低公司对CNTC集团的依赖、优化公司业务的长期可持续性及可靠性,以及增强公司的整体议价能力及盈利能力。

  由于公司其中一个重要业务分部乃从海外采购烟叶类产品,加上全球供应链受阻,物流运力显著下降,于2020年集团的烟叶类产品进口业务受到严重负面影响。董事相信,通过收购标的集团(集团的进口烟叶类产品供应商之一)监控进口烟叶类产品的供应,监督交付及装运工作流程,并降低其烟叶类产品进口业务的相关风险。

  此外,通过收购事项,集团将能够集中及整合 CNTC集团的海外资源,包括例如标的集团的烟草供应资源,控制一家知名烟草供应商,享有优质烟叶类产品稳定供应的裨益,将其业务的地域覆盖范围扩展到一个前景乐观的市场,并在全球烟草市场上与拥有直接上游烟草供应渠道的主要烟草公司保持竞争力。

  收购事项完成后,预期公司将即时从标的集团获得稳定利润及现金流量。截至2020年12月31日止年度,CBT的烟草销量为40649吨,收入及净利润分别约为1.36亿美元及1780万美元。

(文章来源:智通财经网)

文章来源:智通财经网

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