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美股一线丨六大行财报“开门红” 三大股指再逼近新高 美首个比特币期货ETF来袭

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  回顾过去一周,在经历了周初的颓靡后,美股三大股指在上周后半段集体反弹,再度逼近历史新高,道指距离历史高位仅差1%,标普500和纳指也只差1.6%和3.4%。

  上周美股开局并不顺利,在财报季压力、通胀和供应链等问题拖累下,三大股指周初连跌两日。但随后在财报利好和美联储会议纪要靴子落地的推动下,三大股指开始持续反弹。从一周表现来看,纳指表现最好,一周累计上涨2.18%,标普500指数涨1.82%,道指涨1.58%,创下六月以来最大单周涨幅。

  Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示,“我们正开始进入一轮由盈利推动的涨势,我希望这能持续下去。未来几周,随着各行各业的大量企业发布财报,我们将真正看到业绩表现。”

  六大行财报集体超预期

  上周美国六大行财报集体好于预期,大型金融机构的强劲业绩给美国三季度财报季开了个好头。

  自疫情暴发以来,华尔街大行借助并购和交易活动大增的东风收入颇丰。如今,随着交易活动放缓,投资银行家们接棒,资本市场蓬勃发展和并购咨询业务给他们带来了创纪录的佣金收入。

  摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行报告的第三季获利总额为287亿美元,超过分析师预期。这四家银行被分析师和经济学家视为整体经济表现的风向标。

  此外,得益于火热的并购交易步伐,摩根士丹利投资银行家创下史上季度最佳表现。根据摩根士丹利声明,该部门第三季度收入28.5亿美元,增幅67%,超出分析师预期并帮助推高了公司整体盈利水平。股票交易业务收入则增长24%至29亿美元。

  对于六大行中最后一个公布财报的高盛而言,前三季度的营收已经超过此前的全年纪录。在投行业绩飙升的背景下,高盛Q3营收136.61亿美元,同比增长26%,净利润飙升63%,达到了52.8亿美元。今年前三季度高盛总营收已经达到467亿美元,超过了此前最高全年营收446亿美元。

  “经济前景是有希望的,”富国银行首席执行官Charles Scharf表示。“消费者的财务状况仍然强劲,杠杆率处于45年来的最低水平,债务负担低于其长期平均水平。企业状况也同样强劲。”

  美联储会议纪要、CPI数据落地

  美联储动态依旧是市场焦点,9月会议纪要确认刺激措施几乎肯定会在今年开始缩减,同时越来越多的决策者担心高通胀可能会持续下去。

  会议纪要显示,如果美联储在11月2-3日的政策会议上决定开始缩减购债步伐,可能会在当月中旬或12月中旬开始行动。决策者讨论了每月削减100亿美元美债以及50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)购买规模,但“几位”与会委员倾向于更快地缩减购债步伐。

  联博中国投资总监朱良对记者表示,一般减码的时候美国的国债收益率会往上走,尤其是在长期国债那一部分,长期国债收益率增长速度会高于短期的速度。这种情况下股票市场上基本上两类风格的股票会表现比较好一点,一类是价值股,另外一部分就是估值合理的成长股。

  值得注意的是,最新会议纪要对通胀的描述不再是——决策者“普遍”预期通胀压力会随着临时性因素“消退”而缓解。相反,最新会议纪要显示,美联储内部对通胀的担忧加剧,“多数”决策者现在认为存在上行风险,“一些”决策者担心通胀高企会影响通胀预期,或引起更广泛的物价上涨。

  圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,通胀趋势“令人担忧”。“虽然我确实认为,高通胀有可能在未来六个月里自然消退,但我不会说有充分的理据让我们可以指望它会发生。”布拉德补充说,他认为两种可能性各占50%。

  与此同时,上周美国通胀数据再度爆表。美国劳工部公布的报告显示,9月消费者物价稳步攀升,随着最近能源价格飙升,未来几个月物价可能会进一步上涨,这可能会迫使美联储更快地采取行动让政策正常化。具体来看,美国9月CPI同比上涨5.4%,高于预期的5.3%,创下1991年1月以来的最高水平,利率期货交易员加大了对美联储将不得不在明年9月开始加息的押注。

  本周重磅经济数据携手财报季来袭

  对于投资者而言,本周仍有众多重磅事件值得关注,经济数据、美联储官员讲话、苹果新品发布会、美国首个比特币期货ETF、重要公司财报等一系列焦点将齐聚。

  本周将有多项重要经济数据公布,包括中国第三季度国内生产总值(GDP)及工业和消费数据、全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)等。美联储多位官员也将发表讲话,或提供更多有关政策走向的线索。

  此外,苹果将于太平洋时间10月18日早10点(北京时间19日凌晨1点)举行线上新品发布会,届时可能会推出搭载升级版M1芯片的MacBook Pro以及传言已久的AirPods 3。

  美股市场本周还有望迎来第一支比特币期货ETF,15日美国ETF供应商ProShares已经披露了经修订后生效的比特币期货ETF招股说明书,这一产品已经走完所有审批流程。

  财报方面,一系列重要公司将公布财报,奈飞、英特尔、IBM、特斯拉、宝洁、霍尼韦尔、美国航空、美联航、美国运通、盈透等众多行业的公司财报值得投资者关注。

  在六大行之后,美国多家地区性银行本周还将陆续公布财报,分析师和投资者表示,如果财报显示贷款增长加速的迹象,则可能表明阻碍美国经济从疫情中复苏的供应链瓶颈正在缓解。

  据路孚特数据,标普500指数中的地区银行的远期市盈率为13.5倍,远远低于大盘标普500指数的21.2倍。Hennessy Funds投资组合经理Dave Ellison表示,随着指标10期美债收益率的上升,估值可能也会随之攀升。

  全球财经日历

  周一(10月18日)

  中国第三季度GDP、中国9月城镇调查失业率、中国9月社会消费品零售总额、美国9月工业产出、美国10月NAHB房产市场指数、苹果新品发布会

  周二(10月19日)

  澳洲联储公布10月货币政策会议纪要、印尼央行公布利率决议、美国9月新屋开工总数、美国至10月15日当周API原油库存、谷歌新品发布会、奈飞等公司公布财报

  周三(10月20日)

  中国公布贷款市场报价利率、欧元区9月CPI、美国至10月15日当周EIA原油库存、美联储公布经济状况褐皮书、特斯拉等公司公布财报

  周四(10月21日)

  土耳其央行公布利率决议、美国至10月16日当周初请失业金人数、美国9月成屋销售总数、美国至10月18日当周外国央行持有美国国债、英特尔等公司公布财报

  周五(10月22日)

  日本9月CPI、欧元区/英国10月PMI、美国10月Markit PMI、俄罗斯央行公布利率决议

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道

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