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社保基金等四机构最新持仓浮出水面 专家提醒投资者勿盲目“抄作业”

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  作为A股市场风向标和价值投资理念引领者,社保基金、QFII、券商、险资等四大机构持仓变化备受关注,随着上市公司2022年半年报进入密集披露期,其最新持仓情况也逐渐浮出水面。

  值得注意的是,今年7月份以来,55只社保基金重仓股中超八成跑赢上证指数,表现亮眼。分析人士认为,机构投资者资金量庞大、专业化水平高、投研能力强,能够建立有效的投资组合,但不建议投资者盲目“抄作业”。

  社保基金二季度现身

  55家公司前十大流通股股东

  随着上市公司2022年半年报陆续披露,被价值投资者视为市场风向标的社保基金持股动向也逐渐揭晓。

  东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有55家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,合计持股数量72143.74万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值191.81亿元。从持股变动情况来看,截至2022年二季度末,社保基金新进持有10只个股,增持27只个股。此外,社保基金对6只个股的持仓未变,对12只个股进行了减持操作。

  排排网财富研究部副总监刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,获社保基金重点调研的个股,后市大概率将走强:一方面,社保基金具备较强的投研实力和专业能力,能够获得专业机构调研,在一定程度上表明该标的具备投资价值;另一方面,作为A股市场的重要参与者,社保基金的动向会吸引市场资金跟风布局,对股价有推动作用。

  从个股具体表现来看,社保基金持仓股的确表现相对突出。今年7月份以来,截至8月12日收盘,上述55只社保基金重仓股中有45只个股股价跑赢上证指数(同期累计下跌3.58%),占比超八成。其中,容知日新、继峰股份的表现最为突出,期间累计涨幅分别达到53.44%、51.47%,蓝晓科技、赤峰黄金、奥特维等3只个股期间累计涨幅也均超30%。

  从持股市值来看,截至2022年二季度末,上述55只个股中,44只个股被社保基金持有的市值均超1亿元,社保基金持有万华化学、中国移动、赤峰黄金等3只个股的市值均超10亿元。

  在新进持仓方面,今年二季度,社保基金新进持有10只个股,江河集团、航民股份、宁波韵升等3只个股在此期间均获社保基金新进超1000万股。在今年二季度社保基金增持的27只个股中,久立特材、赤峰黄金、利尔化学、众生药业、恩华药业、广和通、中国移动等7只个股获增持股份数量居前,均超1000万股。

  对此,刘有华表示,社保基金二季度新进增持品种主要集中于四方面:高景气赛道、持续高分红的公司、绩优蓝筹股、业绩增长确定性较高的消费、医药等板块。

  从社保基金重仓股的行业分布来看,55只个股分布于19个申万一级行业。其中,基础化工行业个股数量最多,达到10只;医药生物行业个股数量位居第二,达到9只;电子行业位列第三,达6只。从新进增持个股的行业分布来看,医药生物与基础化工行业个股数量居前,分别为8只和5只。

  “社保基金二季度新进增持品种主要集中在新能源、医药、消费、化工、矿业等领域。新能源板块是长赛道机会,景气度持续向好,政策支持明确。医药行业受疫情冲击较小,业绩确定性突出。经济企稳反弹需消费发力,叠加前期消费板块调整较为充分,估值回归合理位置,配置价值显现。通胀预期利好上游的化工、矿业等行业,业绩向好预期也增加了这些绩优品种的吸引力。”华辉创富投资总经理袁华明对记者表示。

  从中报业绩来看,社保基金重仓的55家公司中,有41家公司2022年上半年归母净利润实现同比增长,占比超七成。其中,13家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。

  三季度以来,大盘震荡调整,一向低调的社保基金出现在调研机构的队伍中。同花顺数据显示,三季度以来,截至8月12日,社保基金总计调研了杰瑞股份、华东医药、江山欧派、海创药业、海能实业、三孚股份等6家A股上市公司。值得注意的是,华东医药、杰瑞股份、海创药业、海能实业、江山欧派5家公司也获QFII扎堆调研。

  QFII新进增持37只个股

  连续五个季度重仓16只

  有“聪明钱”之称的QFII则在今年二季度“大手笔”增仓。东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有64家公司前十大流通股股东名单中出现QFII身影,合计持股数量41931.99万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值117.59亿元。其中,37家公司股票被QFII新进增持,占QFII持有股票总数比例达57.81%。此外,QFII对5只个股的持仓未变,对22只个股进行了减持操作。

  新进持股方面,截至今年二季度末,QFII新进持有22只个股,红旗连锁、中超控股等2只个股获QFII新进持有数量均超1000万股,另外,永新股份、丰元股份、中成股份、海目星等4只个股在今年二季度获QFII新进持有数量也均超200万股。

  增持方面,截至今年二季度末,QFII继续对15只个股进行加仓操作,爱旭股份获QFII增持数量最多,达2544.68万股,增持后持股数量共计达到3874.82万股,占流通股比例达5.80%;艾德生物、中谷物流、北摩高科等3只个股今年二季度也均获QFII超300万股加仓。

  作为投资理念更加成熟的机构,QFII长期坚守哪些品种?统计显示,截至今年二季度末,QFII连续五个季度持有16只个股,信立泰、爱旭股份、回天新材、安琪酵母、中谷物流、苏交科、艾德生物等7只个股今年二季度被QFII持有数量均超1000万股。

  事实上,QFII看好业绩表现向好的公司。上述QFII新进增持的37家公司中,有25家公司2022年上半年实现归母净利润同比增长,占比近七成。其中,有9家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。

  QFII重仓股7月份以来股价表现同样可圈可点。截至8月12日收盘,上述64只个股中,有37只个股7月份以来股价上涨,占比近六成。其中,宇环数控、力量钻石期间股价表现抢眼,累计涨幅分别为78.52%、50.83%,中超控股、鞍重股份、回天新材、双星新材、宇晶股份等5只个股期间累计涨幅均超30%。

  从QFII重仓股的行业分布来看,上述64只个股分布于20个申万一级行业。其中,电力设备、基础化工等两行业个股数量最多,均为8只;医药生物行业个股数量紧随其后,达7只;机械设备、计算机、电子等三行业个股数量均达5只。

  川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,“QFII以业绩为导向,重点增持的个股主要集中在电力设备、基础化工、医药生物和计算机等行业。”

  险资重仓33只个股

  市值居首者为中国联通

  从险资情况来看,东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有33家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股数量385226.28万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值243.64亿元。与今年一季度末相比,险资新进10只个股,增持7只个股,减持9只个股,7只个股持仓未变。

  从市值规模来看,2022年二季度末,有20只个股被险资持有市值均超1亿元,其中中国联通被持有市值居首,达110.39亿元,药明康德、杉杉股份等2只个股被持有市值也均超10亿元。

  与2022年一季度末相比,险资今年二季度新进持有10只个股,药明康德、山西焦煤、东阳光、普利特等4只个股均获险资新进持有超1000万股。在增持方面,与2022年一季度末相比,险资二季度加仓7只个股,许继电气、涪陵榨菜、健民集团等3只个股今年二季度均获险资加仓超百万股。

  从市场表现来看,险资重仓股7月份以来股价表现良好,有22只个股期间股价实现上涨,占比近七成。其中,力量钻石、胜利精密、京泉华、四会富仕、协和电子等5只个股期间累计涨幅均逾20%。

  券商新进17只个股

  加仓兰石重装等15只个股

  据东方财富Choice数据显示,截至8月12日收盘,在已披露2022年半年报的384家A股上市公司中,有45家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影,合计持股数量22425.93万股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值36.21亿元。在持仓变动方面,与今年一季度末相比,券商新进持有17只个股,增持15只个股,减持9只个股,4只个股持仓未变。

  从市值规模来看,有14只个股2022年二季度末被券商持有市值超过1亿元,其中大全能源居首,达4.99亿元,华峰化学、江河集团、协鑫能科、顺络电子等4只个股被券商持有市值也均超2亿元。

  与2022年一季度末数据相比,券商今年二季度新进17只个股,新进数量超过100万股的个股有8只。其中,江河集团今年二季度获券商新进数量最多,为3363.06万股,占流通股比例为2.97%。在券商增持方面,与2022年一季度末数据相比,券商二季度继续加仓15只个股,兰石重装、大全能源等2只个股今年二季度获券商加仓数量均超400万股。

  7月份以来,券商重仓股股价表现普遍较好,有32只个股期间股价实现上涨,占比逾七成。其中,永安林业、新化股份、金石资源、气派科技、宇晶股份、亚世光电等6只个股期间累计涨幅均超30%。

(文章来源:证券日报)

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